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东方集团资产减值致亏17亿28年首亏 张宏伟58亿重组无进展仍靠投资收益维系-财新闻

东方集团资产减值致亏17亿28年首亏   张宏伟58亿重组无进展仍靠投资收益维系

曾经的东北首富张宏伟目前承受的压力不小。

5月25日晚间,东方集团(600811.SH)公告,公司控股股东东方集团有限公司(简称东方集团有限)所持公司1.03亿股股份被司法冻结,原因是卷入诉讼案。

19天前,东方集团公告,东方集团有限所持公司股权解除司法冻结。解除的途径是,纠纷和解,14.29亿元息事宁人。

接连卷入司法纠纷遭遇股权冻结,无疑给张宏伟增添了不少麻烦。

事实是,因为上述纠纷和解,加上其他资产减值等,2021年,东方集团出现1994年上市以来的首次亏损,亏损金额高达17.19亿元。

近年来,尽管民生银行等给其带来了持续稳定的利润,但主营现代农业的东方集团经营业绩仍然不佳。2017年以来,公司实现的扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利润)已经连续五年下降。

张宏伟积极求变,推进重大资产重组实现产业转型。去年7月,公司筹划作价57.50亿元向控股股东收购辉澜投资有限公司(简称辉澜公司)92%股权,大举向能源领域转型。不过,时过10个月,重组尚未见实质性进展。

公司股权再遭司法冻结

东方集团控股股东东方集团有限卷入一桩诉讼案,所持公司股份再次被司法冻结。

根据公告,今年5月20日,东方集团有限所持东方集团约1.03亿股股份因诉讼原因被司法冻结。

本次司法冻结源于四年前的一次合同尾款纠纷。根据公告,2018 年 9 月 26 日,北京市丰台区人民法院作出民事判决,判令北京新鸿基盛城置业集团有限公司(简称新鸿基盛城置业)向北京北奥艺通文化艺术发展有限公司(简称北奥艺通)支付合同尾款 2800 万元及违约金。二审维持原判。

东方集团有限曾担任新鸿基盛城置业股东,但在担任股东期间未按约定履行股东出资义务即转让股权。

2020 年 3 月 2 日,北京市丰台区人民法院作出执行裁定,以东方集团有限在担任股东期间未依法履行出资义务即转让股权的行为为由,追加东方集团有限为北奥艺通与新鸿基盛城置业合同纠纷一案被执行人,在未实缴注册资金 8000 万元范围内对新鸿基盛城置业债务承担补充赔偿责任。

对此,东方集团有限并不认可,在收到上述《执行裁定书》后,向法院提出执行异议诉讼,一、二审均被法院驳回。

今年4月22日,北京丰台法院作出《执行裁定书》,对东方集团有限部分资产予以司法冻结,包括所持东方集团1.03亿股股票。

这是东方集团有限所持东方集团股份今年以来第二次被司法冻结。

今年3月2日,东方集团收到《股权司法冻结及司法划转通知》,公司所持民生银行、锦州港全部流通股、东方集团有限所持东方集团全部流通股均被司法冻结,冻结市值合计达83亿元

东方集团大喊“冤枉”,但仅过一周,公司公告称,经综合考虑公司生产经营及业务发展需要、快速消除资产冻结对上市公司造成的不利影响等因素,同意国开东方与山东天商签署《协议书》,解除此前签署的协议书,和平解决价值30亿的土地转让交易。

此次解决的途径是,由国开东方返还山东天商支付的 10 亿元首期款项并支付利息,合计达14.29亿元。

5月6日,东方集团公告称,截止4月29日,公司所持民生银行全部无限售流通股12.8亿股、所持锦州港全部无限售流通股3.1亿股、以及东方集团有限所持公司4.9亿股相关司法冻结已全部解除。

这一次,1.03亿股股份被司法冻结,东方集团有限也在喊冤,最终将会如何解决?

上市28年来首次亏损

不仅仅是股权被司法冻结,让张宏伟焦虑的还有,东方集团的经营业绩有些糟糕。

年报显示,2021年,东方集团实现营收151.87亿元,同比微降1.85%,但其实现的归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)为亏损17.19亿元,扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利润)为亏损11.66亿元。这是公司自1994年上市以来的28年中,唯一一次出现亏损的年度。

对此,东方集团解释称,因计提资产减值损失(含信用减值)、财务费用增加、投资性房地产公允价值变动以及应付山东天商本息导致国开东方亏损19.98亿元。

东方集团成立于1992年,是黑龙江第一家股票公开发行并上市的民营企业,也是中国最早实行股份制改造并获准上市的民营企业之一。东方集团控股股东东方集团有限是一家大型投资控股型企业集团,其控参股公司除了东方集团外,还有民生银行、锦州港及联合能源,东方集团实际控制人张宏伟曾经是东北首富,目前仍然担任民生银行副董事长。

东方集团主营业务为现代农业,还有部分地产业务,从经营业绩方面,整体上盈利能力不强,长期靠投资收益撑门面。

wind数据显示,2011年至2020年的10年,东方集团的投资净收益合计为151.25亿元,年均15亿元。同期,公司的净利润合计数为74.33亿元,年均净利润7.43亿元。这10年间,投资净收益约为净利润的2.03倍。

东方集团的投资收益主要来自联营企业和合营企业的投资收益,实际上就是对民生银行、锦州港按权益法核算的长期股权投资收益。如2014年,公司来自联营企业的12.76亿元投资收益中,民生银行贡献了13.91亿元、锦州港贡献0.34亿元。

近几年,受民生银行贡献减少影响,东方集团的业绩接连下降。2017年至2020年,公司实现的扣非净利润分别为5.65亿元、4.92亿元、1.82亿元、0.61亿元,同比分别下降3.08%、12.94%、63.04%、66.19%。

加上2021年,东方集团的扣非净利润已经出现连续五年下滑。

今年一季度,东方集团的经营业绩依旧糟糕。公司实现的营业收入为29.57亿元,同比下降4.06%,净利润、扣非净利润分别为0.12亿元、0.38亿元,同比下降幅度为93.68%、78.09%,丝毫不见止降回升迹象。

重组已过10个月尚在进行中

依赖投资收益的东方集团农业主业盈利能力欠佳,急需寻找新的利润增长点。

东方集团曾确定核心主业为现代农业及健康食品产业,为此进行了系列并购。其相继收购山东世粮粮油、四川牛肉公司、银祥豆制品等多家公司,还曾筹划收购燕之坊等部分股权。

目前,农业主业盈利能力仍不乐观。

2015年以来,东方集团的主营业务毛利率多在1%至3%之间徘徊,2021年,毛利率低至1.85%,同比下降1.12个百分点。

作为东方集团实际控制人,张宏伟再度筹划产业转型。去年7月13日晚,东方集团披露收购资产交易预案,公司拟向控股股东东方集团有限收购辉澜公司92%股权,进而间接获得联合能源集团有限公司(简称联合能源)30.55%股权。

联合能源成立于1991年11月,实际控制人为张宏伟,其直接间接持有联合能源66.45%股权。联合能源是一家独立国际化油气上游公司,主要从事石油天然气的勘探开发与生产。本次收购,意味着东方集团将跨界至石油及天然气开发领域。

当时,东方集团公告称,本次交易完成后,公司的业务结构增加石油及天然气,成为集现代农业及健康食品、石油及天然气开发、新型城镇化开发、投资金融及港口等产业为一体的大型控股集团。

联合能源是优质资产吗?2014年,联合能源实现营业收入48.42亿元,净利润14.42亿元、扣非净利润14.32亿元,分别同比增长27.49%、50.42%、56.66%。2015年,营业收入减少至45.51亿元,净利润为亏损24.42亿元、扣非净利润为亏损22.05亿元。2016年至2019年,其实现的净利润为8.63亿元、11亿元、14.35亿元、17.07亿元,同比增长132.78%、36.41%、24.44%、16.36%,为逐年快速增长,但增速逐年放缓。

2020年,联合能源实现营业收入52.68亿元,同比下降12.30%,净利润7.27亿元、扣非净利润6.87亿元,分别同比下降54.66%、49.75%。

联合能源业务涉及的石油天然气资源位于巴基斯坦、伊拉克、埃及等国家。今年以来,受地区冲突影响,原油价格大涨,联合能源的净利润为16.36亿元,回升明显,但能否持续需要进一步观察。

本次重组能否顺利完成,也存在变数的可能。今年5月12日,东方集团公告称,去年10 月 6 日,香港证券及期货事务监察委员会已豁免公司对联合能源集团股票的强制要约收购义务。 由于受新冠肺炎疫情影响,本次交易标的资产的境外核查工作进展缓慢,境外标的资产相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。公司将继续推进本次交易的尽职调查、审计及评估工作,及时协调控股股东方及中介机构开展相关工作,如有新的进展将及时履行信息披露义务。

由此可见,截至目前,本次重大资产重组尚未取得实质性进展。

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