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闯关周报|审9过7,冰峰饮料“临阵脱逃”,耐科装备暂缓;本周6只新股上市,阳光乳业首涨43.97%;下周盛时股份待考,华海清科等11只新股申购-财新闻

闯关周报|审9过7,冰峰饮料“临阵脱逃”,耐科装备暂缓;本周6只新股上市,阳光乳业首涨43.97%;下周盛时股份待考,华海清科等11只新股申购

本周(5月16日-5月20日)发审委共计审核9家企业首发上会申请,除冰峰饮料取消审核,耐科装备暂缓审议外,其余7家企业顺利过会。

本周共有2家企业IPO终止,辛帕智能、白马药业主动“撤单”。

据证监会、京沪深交易所披露,下周(5月23日-5月27日)将有15家企业迎来首发上会,其中拟登陆科创板5家;拟登陆创业板5家;拟登陆上证主板3家,拟登陆北交所2家。

新股受理方面,本周共有17家企业IPO申请获受理,4家企业拟登陆创业板、4家拟登陆科创板、5家企业拟登陆深证主板、3家企业登陆上证主板、1家拟登陆北交所。快餐巨头老乡鸡IPO于本周获受理。

新股上市方面,本周A股市场共上市6只新股,分别为普蕊斯、大禹生物、中科江南、思特威、阳光乳业、联翔股份。

据wind数据披露,下周将有翔楼新材、荣亿精密、铖昌科技、灿能电力、腾亚精工、东利机械、中钢洛耐、井松智能、宇邦新材、华海清科、昱能科技等11只新股申购。

97,冰峰饮料取消审核耐科装备暂缓

据证监会、京沪深交易所披露,本周共有9家企业迎来首发上会,审核8家,其中拟登陆深证主板的冰峰饮料在上会前取消审核。在8家审核的企业中,拟登陆科创板的耐科装备被暂缓表决,其余7家企业则顺利过会,包括拟登陆创业板3家,分别为新天地、卡莱特、真兰仪表;拟登陆深证主板2家,分别为豪鹏科技、正特股份;拟登陆科创板和北交所各1家,分别为麒麟信安、惠丰钻石。

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图源:财经网据公开资料整理

财经网了解到,冰峰饮料原定于5月19日上会大考,却在上会前夕“临阵脱逃”。据证监会网站5月18日发布的公告,冰峰饮料向证监会申请撤回了上市申报材料,证监会发审委因此决定取消对公司申报文件的审核。

招股书显示,西安冰峰饮料已经有七十多年历史,属于国产饮料中的老字号,主要生产“冰峰”牌橙味汽水、酸梅汤等。2021年初,冰峰饮料与华创证券签署上市辅导协议,拟在深交所中小板挂牌上市;2021年6月,冰峰饮料“改道”深交所主板并获受理;2021年12月,证监会披露了冰峰饮料IPO文件的反馈意见,并就冰峰饮料招股书的规范性问题、信息披露问题、财务会计资料相关问题及其他问题等提出54项质疑,其中是否存在通过关联交易调节收入利润或成本费用、是否存在利益输送等是证监会关注的核心。

报告期内,冰峰饮料与控股股东糖酒集团旗下子公司形成大量繁杂的关联交易。据招股书披露,2018年至2021年上半年,冰峰饮料从关联方的采购金额合计分别为3827.96万元、3926.81万元、2786.3万元和2366.82万元,占营业成本比例分别为26.65%、26.35%、15.73%和20.69%。

在5月16日召开的科创板上市委2022年第40次审议会议上,耐科装备被暂缓表决。

从会议结果公告来看,耐科装备主要涉及三方面问题。一是由于耐科装备多名董监高、技术人员都曾有文一科技的工作经历,且耐科装备与文一科技主营业务类似,属于同行业可比公司,上市委会议要求公司说明公司及其高管是否与文一科技存在技术侵权、合同纠纷等争议或相关利益安排;二是上市委对耐科装备的技术先进性、持续经营能力及募投项目产能消化能力提出了质疑,要求保荐机构就公司业务是否满足科创属性要求发表明确意见。三是要求保荐机构说明,实控人之一黄明玖的妻女当初通过安昇金属投资公司的资金来源,是否存在违规投资情形,2018年7月黄明玖与郑天勤等人签署《一致行动协议》的时间是否真实,2020年11月公司第一大股东变更为松宝智能,是否会导致公司实际控制权变更。

关于是否满足科创属性,耐科装备称,公司主要从事用于塑料挤出成型及半导体封装领域的智能制造装备的研发、生产和销售,为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案。但招股书显示,耐科装备2019年至2021年主营业务收入分别为8570万元、1.68亿元、2.47亿元,同期塑料加工专用设备营收比重分别为88.17%、68.46%与41.75%,而半导体封装设备及模具的营收占比分别为11.10%、30.75%与57.87%。

本周2家终止,辛帕智能白马药业主动撤回

据证监会、京沪深交易所披露,本周共有2家企业被终止IPO审核,均为主动“撤单”,辛帕智能、白马药业原拟登陆创业板。

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图源:财经网据公开资料整理

公开资料显示,辛帕智能是一家依托智能技术研发平台的工业智能设备开发商,专注于具有自主知识产权的工业智能设备的研发、设计、制造、销售、服务,其产品主要应用于风电行业、半导体行业等。在撤回上市前,辛帕智能共经历三轮问询。在三轮问询函中,深交所曾反复关注于辛帕智能的财务数据指标如持续经营能力、毛利率水平,以及关联交易等。

从财务数据上看,报告期内辛帕智能业绩波动较大。2019年至2021年,公司营业收入分别为1.47亿元、2.51亿元和1.97亿元,同比变化分别为250.26%、70.55%和-22%;净利润分别为0.71亿元、1.11亿元和0.75亿元,同比变化分别为778.62%、56.12%和-32.43%。毛利率方面,辛帕智能的毛利率水平比同行均值高出近20个百分点。据招股书披露,报告期内,辛帕智能主营业务毛利率分别为69.36%、65.89%和 54.49%。而同期同行业可比公司平均值分别为50.84%、49.06%、46.4%。

第三轮审核问询函显示,深交所指出,报告期内,辛帕智能以高于无关联第三方的采购价格向上海科牡、上海积祥两家公司进行硬件采购,以低于无关联第三方的销售价格向上海科牡进行销售,并向上海科牡采购混胶机控制软件。对此,深交所要求辛帕智能就与两家企业进行关联交易所形成的收益构成非经营性资金占用的情况进行进一步说明。

白马药业成立于2001年,公司主营业务为现代中药及化学药品的研发、生产和销售。公司拥有颗粒剂、胶囊剂、片剂、凝胶剂、煎膏剂、口服液制剂等13个剂型的药品批准文号。财经网注意到,白马药业本次创业板IPO历时较长,公司创业板IPO于2020年12月29日获得受理,2021年1月27日进入已问询阶段。

招股书披露,销售模式方面,白马药业依赖经销模式,报告期内超九成的收入来自经销模式。2018年至2020年及2021年上半年,白马药业经销模式收入占营业收入的比例分别为93.26%、93.70%、95.50%和95.15%。

值得关注的是,白马药业因产品曾被调出国家医保目录的情形遭深交所问询,公司现有国家医保目录内产品存在被调出国家医保目录的风险。报告期内,白马药业产品复方氨酚烷胺胶囊、氨咖黄敏胶囊于2020年1月被调出国家医保目录,该等产品的销量、收入在调出国家医保目录后有升有降,销售收入变动额分别为444.30万元、-85.09万元,变动幅度分别为73.37%、-45.64%。

下周15家企业上会,盛时股份、珠城科技待考

据证监会、京沪深交易所披露,下周将有15家企业迎来首发上会,其中金橙子、三未信安、骄成股份、天德钰、伟测科技拟登陆科创板;鑫磊股份、恒达新材、君逸数码、通力科技、珠城科技拟登陆创业板;常润股份、宝立食品、盛时股份拟登陆上证主板;科润智控、亿能电力拟登陆北交所。

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图源:财经网据公开资料整理

公开资料显示,盛时股份成立于2008年,公司是腕表全渠道流通服务商,盛时股份的主营业务为中高端腕表零售、批发业务,提供腕表售后服务及周边产品。业绩方面,2018年至2020年及2021年上半年,盛时股份营业收入分别为91.10亿元、95.21亿元、103.79亿元和63.13亿元,净利润分别为5.71亿元、6.63亿元、5.78亿元和4.94亿元。

值得关注的是,IPO前夕,盛时股份进行了多次分红,报告期内合计分红金额11.6亿元。其中在2018年和2020年,盛时股份分别进行了3.68亿元和5.5亿元的现金分红,占同期净利润的64.45%和95.16%。此次IPO,盛时股份计划募集10亿元用于补充流动资金项目,募集资金金额与三年来公司累计分红金额相近,用于补充流动资金的金额占募资总额的比例为39.89%。

珠城科技是一家专注于电子连接器的研发、生产及销售,并具备电子连接器精密模具的设计、制造和组装能力的高新技术企业。公司产品主要应用于消费类家电、智能终端及汽车领域。据招股说明书披露,珠城科技有一半的业绩是来自其前五大客户,2018年至2020年及2021年上半年,珠城科技向前五大客户产生的销售收入分别为3.05亿元、3.42亿元、3.67亿元、2.98亿元,分别占当期营业收入的58.47%、54.56%、51.76%、56.66%。从占比看,美的集团作为珠城科技的第一大客户,报告期内美的集团销售收入占公司收入比重分别为 49.03%、40.79%、34.44%及 38.35%。

与同行业可比公司相比,报告期各期,珠城科技的营业收入分别为 5.21亿元、6.27亿元、7.09亿元、5.26亿元,而同期可比公司营业收入均值分别为9.05亿元、11.32亿元、13.1亿元、7.83亿元;公司的净利润分别为5257万元、6726万元、9993万元、7425万元,而可比公司均值分别为1.03亿元、8907万元、1.35亿元、8627万元。

本周新增17家受理,老乡鸡冲刺IPO

据证监会、京沪深交易所披露,本周共有17家企业IPO申请获受理,其中博实结、通泰盈、恒鑫生活、聚星科技等4家企业拟登陆创业板;颀中科技、世和基因、中润光学、比特技术等4家企业拟登陆科创板;南矿集团、华宇股份、德和科技、森合高科、马可波罗等5家企业拟登陆深证主板;胜华波、润本股份、老乡鸡拟登陆上证主板;腾信软创拟登陆北交所。

受理

图源:财经网据公开资料整理

老乡鸡成立于2003年,自成立以来一直从事中式快餐服务,是一家专业提供中式快餐的全国连锁经营企业,其主打品牌为“老乡鸡”,截至2021年年末,老乡鸡拥有991家自营门店、82家加盟店。2019-2021年,老乡鸡实现营业收入28.59亿元、34.54亿元、43.93亿元;同期实现净利润1.59亿元、1.05亿元、1.35亿元。

本次上市,老乡鸡拟发行新股6353万股,拟募集资金12亿元,其中4.75亿元用于老乡鸡华东总部项目,5.1亿元用于新增餐饮门店建设项目,2.15亿元用于数据信息化升级建设项目。

本周6只新股上市,阳光乳业首涨43.97%,思特威单签收益过万

据wind数据披露,本周A股市场共上市6只新股,按上市时间顺序依次分别为普蕊斯、大禹生物、中科江南、思特威、阳光乳业、联翔股份。6只新股的平均首发价格为24.18元/股,平均首发市盈率(摊薄)为28.09倍,6只新股首发累计募资40.67亿元,其中仅思特威未能足额募资,6只新股上市首日平均涨幅50.38%。

新股上市

图源:财经网据公开资料整理

阳光乳业成立于2008年,主要从事乳制品及乳饮料的研发、生产和销售,以送奶到户为主要销售渠道,旗下核心品牌有“阳光”“天天阳光”等,是江西具有影响力的乳品企业之一。2019-2021年,阳光乳业营收分别为5.43亿元、5.23亿元、6.31亿元,同期分别实现归母净利润1.04亿元、1.05亿元、1.36亿元。报告期内,阳光乳业来自江西地区的收入占比始终在90%以上,其中55%左右来自南昌,销售区域过度集中。阳光乳业5月20日在深交所主板上市,发行价为9.46元/股,开盘价为11.35元/股,最终报收13.62元/股,涨幅43.97%,总市值38亿元。

思特威的主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。2019-2021年,思特威的销售收入分别为6.79亿元、15.27亿元、26.89万元;同期分别实现归母净利润-2.42亿元、1.21亿元、3.98亿元。2022年一季度,思特威的营业收入为4.38亿元,同比下滑18.99%;归母净利润为1411.11万元,同比下滑79.44%。思特威的首发价格为31.51元/股,开盘报51.01元/股,报收56.66元/股,涨幅79.82%,总市值227亿元。按收盘价计,思特威中一签投资者收益可达12575元。

下周华海清科、昱能科技等11只新股申购

据wind数据披露,下周将有翔楼新材、荣亿精密、铖昌科技、灿能电力、腾亚精工、东利机械、中钢洛耐、井松智能、宇邦新材、华海清科、昱能科技等11只新股迎来申购期。

申购

图源:财经网据公开资料整理

华海清科是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商,主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务,主要产品为化学机械抛光(CMP)设备。2019-2021年,华海清科的营业收入为-331.18万元、163.41万元、108.95万元;同期实现净利润-1.54亿元、9778.77万元、1.98万元,波动较大。本次上市,华海清科拟公开发行股票数量不超过2666.67万股,拟募资10亿元,用于高端半导体装备(化学机械抛光机)产业化项目、高端半导体装备研发项目、晶圆再生项目以及补充流动资金。

昱能科技专注于光伏发电新能源领域,主要从事分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售,主要产品包括微型逆变器、智控关断器、能量通信及监控分析系统等。昱能科技拟公开发行总计2000万股股票,占此次公开发行后总股本的25%,总股本为8000万股;拟募集资金总额为5.56亿,用于研发中心建设、全球营销网络建设和补充流动资金等。昱能科技初步的询价日为5月24日,申购日为2022年5月27日。

樊梦迪、王苗苗/文

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