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闯关周报|审9过8,红星美羚被否;本周1只新股上市,嘉环科技首涨43.98%;下周信科移动闯关IPO,阳光乳业等4只新股申购-财新闻

闯关周报|审9过8,红星美羚被否;本周1只新股上市,嘉环科技首涨43.98%;下周信科移动闯关IPO,阳光乳业等4只新股申购

本周(5月5日-5月6日)共有9家企业迎来首发上会,除红星美羚未通过审核外,其余8家企业均顺利过会。

本周仅1家企业终止IPO审核,极飞科技主动撤单,原拟登陆科创板。

据证监会、京沪深交易所披露,下周(5月9日-5月13日)将有14家企业迎来首发上会,分别为世纪恒通、矩阵股份、丰立智能、恩威医药、鸿铭股份、东星医疗、信科移动、康为世纪、天新药业、中健康桥、大牧人股份、智微智能、源飞宠物、优机股份。

新股受理方面,本周新增2家,思泰克拟登陆创业板,一诺威拟登陆北交所。

新股上市方面,本周A股市场仅新增1只新股,为在上证主板挂牌上市的嘉环科技,其首发价格为17.44元/股,开盘一分钟内触发涨停。

据wind数据披露,下周将有阳光乳业、联翔股份、骏创科技、思特威等4只新股迎来申购期。

98,红星美羚被否

据证监会、京沪深交易所披露,本周共有9家企业迎来首发上会,其中原拟登陆创业板的红星美羚被否,其余8家企业顺利过会,包括深证主板3家,为楚环科技、农心科技、坤泰股份;科创板3家,为帕瓦股份、富创精密、毕得医药;创业板2家,为富乐德、天山电子。

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图源:财经网据公开资料整理

作为一家羊奶粉企业,红星美羚的主营业务是以羊乳粉为主的羊乳制品研发、生产和销售,公司生产的主要产品可分为婴幼儿配方乳粉、儿童及成人乳粉、全脂纯羊乳粉(大包粉),其中婴幼儿配方乳粉包含“德瑞兰帝”“羚恩贝贝”“富羊羊”三个系列产品。早在2019年6月,红星美羚便提交了创业板IPO申报稿,并于2020年6月3日报送更新后的申报稿。之后,创业板注册制开启。深交所官网显示,红星美羚创业板注册制的受理时间为2020年7月1日,是创业板目前在审企业中申报时间最为“悠久”的“钉子户”企业。

在创业板上市委2022年第24次审议会议上,红星美羚被否。据悉,上市委对红星美羚提出询问的主要问题包括:经现场检查发现,2018年12月末,红星美羚实际控制人王宝印协调供应商黄忠元等七人将1400万元转借经销商殷书义等八人, 经销商将该款项用于向公司采购。红星美羚被要求说明发生该借款事项的合理性及商业逻辑,上述经销商当年12月份销售金额较高的原因及合理性等情况。同时,上市委要求红星美羚说明2019年向萌宝婴童销售大包粉毛利率显著高于报告期内其他客户的商业合理性。

据了解,红星美羚采取经销为主、直销为辅的销售模式。2019年至2021年,红星美羚主营业务收入中以经销方式实现的收入比例分别为91.34%、86.62%、82.23%,均在80%以上。报告期内,红星美羚的营业收入分别为3.42亿元、3.63亿元、3.78亿元,归母净利润分别为4488.77万元、5509.15万元、5308.02万元。

公开资料显示,富创精密成立于2008年,主要产品应用的半导体设备覆盖集成电路制造中刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等核心环节,部分产品已应用于制造先进7纳米制程的前道设备。财务数据显示,2018至2020年以及2021年上半年,富创精密实现营业收入分别约为2.25亿元、2.53亿元、4.81亿元、3.45亿元;对应实现的归属净利润分别约为686.23万元、-3334.4万元、9350.5万元、4377.85万元。

值得关注的是,报告期内,富创精密确认为当期损益的政府补助分别为3069.51万元、7212.21万元和5617.76万元,占2020年和2021年同期利润总额比例分别为66.62%和41.45%(2019年公司利润总额为负),占比较大,公司对政府补助存在一定的依赖。与此同时,富创精密对单一客户的依赖程度较高,报告期内,六成左右的营收都由大客户A贡献。报告期内,富创精密向大客户A实现的营业收入分别约为1.52亿元、1.75亿元、3.19亿元、2.04亿元,占当期营业收入的比例分别为67.59%、69.01%、66.23%、59.23%。

本周1家终止,科创板极飞科技主动撤单

Wind数据显示,本周仅有1家企业终止IPO审核,极飞科技主动撤单,原拟登陆科创板。

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图源:财经网据公开资料整理

极飞科技成立于2007年,公司主营业务包括研发、制造并销售农业无人机、农业无人车、农机自驾仪、农业物联网设备等在内的智能农业装备和智慧农业管理系统,并提供相关技术服务。2020年到2021年,极飞科技完成了C轮系列融资,百度资本、软银愿景基金、创新工场、成为资本、越秀产业基金、广州新兴基金等机构以12亿投资极飞科技。2021年3月,极飞科技又宣布完成由高瓴创投投资的超3亿元C++轮融资。

值得关注的是,极飞科技尚未实现盈利。财务数据显示,极飞科技2018年到2021年上半年营收分别为3.22亿元、3.57亿元、5.30亿元、4.69亿元;同期对应净利润分别-671.74万元、-3970.32万元、-6084.55万元、-8512.29万元。截至2021年6月30日,极飞科技累计未弥补亏损为2.24亿元。

对此,公司解释称,尚未盈利且存在未弥补亏损,主要原因是公司所处行业尚处于快速成长期,现阶段研发投入较高、新产品线仍处于市场推广阶段且销售规模效应尚未体现。报告期内,极飞科技研发投入金额分别为4884.82万元、6947.43万元、9735.84万元和8130.71万元,占营业收入比例分别为15.18%、19.49%、18.36%和17.35%。

下周14家企业上会,信科移动闯关科创板,恩威医药IPO“一波数折”

据证监会、京沪深交易所披露,下周将有14家企业迎来首发上会审核,其中世纪恒通、矩阵股份、丰立智能、恩威医药、鸿铭股份、东星医疗拟登陆创业板;中健康桥、大牧人股份、智微智能、源飞宠物拟登陆深证主板;信科移动、康为世纪拟登陆科创板;天新药业拟登陆上证主板;优机股份拟登陆北交所。

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图源:财经网据公开资料整理

财经网了解到,信科移动主要从事移动通信技术的开发、应用、服务,具体包括移动通信网络设备以及移动通信技术服务。信科移动本次拟于上交所科创板上市,保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司,拟募集资金40亿元。招股书显示,信科移动业绩连年亏损。2019年至2021年,信科移动的营业收入分别为44.88亿元、45.27亿元、56.66亿元,归母净利润分别为-16.37亿元、-17.52亿元、-11.84亿元。报告期内,信科移动经营活动产生的现金流量净额分别为-8.78亿元、-8.80亿元和-14.65亿元。信科移动在招股书中表示,截至2021年末,公司经审计的未分配利润为-77.51亿元。

与此同时,信科移动客户集中度较高,报告期内,公司的前五大客户的销售收入分别为38.57亿元、37.57亿元和48.28亿元。招股书显示,信科移动的主要客户集中在中国移动、中国联通、中国电信的通讯运营商。其前五大客户收入占主营业务收入的比重分别为86.09%、83.17%和85.22%。

此外,根据公开资料显示,2018年到2019年,信科移动及子公司累计受到6次行政处罚。其中,2018年3月,大唐移动申报不实影响国家出口退税管理及海关统计,天津新港海关对申报不实影响国家出口退税管理的行为罚款3.9万元,对申报不实影响海关统计准确性的行为罚款0.1万元。2018年8月,信科移动未按照规定期限办理境外直接投资清算登记,国家外汇管理局湖北省分局对其责令改正、给予警告及1万元罚款。2019年5月,信科移动发票遗失,国家税务总局武汉东湖新技术区开发区税务局对其罚款500元。

公开资料显示,恩威医药成立于2005年,主要从事中成药及化学药的研发、生产及销售,专注妇科产品、儿科用药、呼吸系统用药等领域。前身为恩威医药有限公司,曾用名“西藏玖玖医药有限责任公司”、“西藏恩威医药有限公司”,实控人薛永新。纵观恩威医药的IPO之路,可谓“一波数折”:自2020年9月30日首递IPO,到2022年3月24日更新第五版招股书,再到4月22日回复落实函,恩威医药期间经历2次中止、四轮审核问询回复、五轮补充法律意见。

招股书显示,妇科产品的营收为恩威医药的主要收入来源,2019年至2021年,恩威医药妇科产品收入占比均超50%。其中,妇科产品领域明星产品“洁尔阴洗液”收入3.14亿元、3.21亿元和3.23亿元,占总营收的比例分别为50.64%、50.66%和47.56%。但近几年洁尔阴洗液产品的毛利率呈下降趋势,报告期内分别为76.47%、75.14%和73%。研发方面,2019年至2021年,恩威医药研发费分别为440.26万元、484.23万元及432.48万元,占营收比重为0.71%、0.76%及0.64%,连续三年不足1%。

本周新增2家受理,思泰克、一诺威冲击IPO

据证监会、京沪深交易所披露,本周A股市场仅新增2家受理,为拟登陆创业板的思泰克及拟登陆北交所的一诺威。

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图源:财经网据公开资料整理

思泰克的主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务,其主要产品包括3D锡膏印刷检测设备及3D自动光学检测设备,产品主要应用于SMT生产线中,并广泛运用于消费电子、汽车电子、半导体、通信设备等电子信息制造业领域。

2019-2021年,思泰克实现营业收入2.26亿元、2.53亿元、3.56亿元,同期分别实现净利润6807.70万元、7773.24万元、1.14亿元。报告期内,思泰克的主要收入来源为3D锡膏印刷检测设备及3D自动光学检测设备,2019-2021年上述两款产品的销售收入分别为2.20亿元、2.43亿元、3.48亿元,占营业收入的比例分别为96.96%、96.23%、97.60%,产品类型较为单一。

本次创业板上市,思泰克拟发行新股数量不超过2582万股,且不低于本次发行完成后股份总数的25%;拟募资4亿元,主要用于思泰克科技园项目、研发中心建设项目、营销服务中心建设项目及补充流动资金。

一诺威为国内专业的聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物系列产品规模化生产企业,主要从事聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工。

2019-2021年,一诺威的营业收入分别为45.55亿元、51.07亿元、79.77亿元,分别同比增长-0.26%、12.12%、56.21%;净利润分别为1.70亿元、2.09亿元、2.43亿元,分别同比增长57.35%、22.77%、16.35%,一诺威的净利增速与营收增速并不匹配。报告期内,一诺威的毛利率分别为13.22%、12.20%、10.45%,呈逐年递减态势。

2017年10月13日,一诺威与东吴证券签订首次公开发行股票并上市辅导协议,并于当年10月25日成功备案;2021年8月19日,一诺威将公开发行股票并上市的辅导备案变更为公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案;随着2021年11月15日北交所开市,一诺威在精选层挂牌变更为在北交所上市;2022年4月26日,一诺威通过北交所上市辅导验收,随后,公司于4月27日向北京证券交易所报送了首次公开发行股票并上市的申报材料,并于5月5日获受理。

本周1只新股上市,嘉环科技首涨43.98%

据wind数据披露,本周A股市场仅新增1只新股,为于今日在上交所挂牌上市的嘉环科技。

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图源:财经网据公开资料整理

嘉环科技是专业从事信息通信技术服务的高新技术企业,主营业务包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、政企行业智能化服务、网络优化服务及ICT教育培训业务。2019-2021年,嘉环科技营收规模分别为22.65亿元、29.26亿元和35.55亿元,年均复合增长率为25.27%;同期净利润分别为0.89亿元、1.63亿元和2.10亿元,年均复合增长率为53.45%。

2022年5月6日,嘉环科技以17.44元/股的首发价格开盘,开盘不到一分钟其股价便涨至20.92元/股,涨幅达43.89%,触发涨停。

Wind数据显示,截至5月6日,年内共有123只新股上市,其中创业板52只、科创板43只、北交所8只、上证主板13只、深证主板7只。123只新股累计募资2643.60亿元,平均首发价格为42.11元/股,平均首发市盈率(摊薄)65.48倍,上市首日平均涨幅为29.60%。在已上市的123只新股中,37只首日破发,其中科创板25只破发、创业板11只破发、深证主板1只破发。

下周阳光乳业等4只新股申购

据wind数据披露,下周将有阳光乳业、联翔股份、骏创科技、思特威等4只新股迎来申购期。

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图源:财经网据公开资料整理

阳光乳业成立于2008年,是一家扎根于江西地区的老牌乳企,拥有“阳光”“天天阳光”两大品牌。2019-2021年,阳光乳业实现营业收入5.43亿元、5.23亿元、6.31亿元,年复合增长率为7.77%;同期相对应的归母净利润1.04亿元、1.03亿元、1.34亿元,年复合增长率为14.07%。

从地域端来看,阳光乳业的收入主要集中在江西省,报告期内来自该省的收入占比高达98.42%、97.79%、96.84%,其中来自南昌的收入占比分别我56.09%、56.28%、55.09%。近年来,尽管阳光乳业积极开拓省外市场,包括安徽、湖南等周边地区,但成效甚微,报告期内来自江西省外的收入占比仅分别为1.50%、2.20%、3.16%。同时,阳光乳业也曾尝试通过网络销售,但在2019年和2020年,其网络销售占比仅分别有0.08%、0.01%,2021年阳光乳业已无网络销售的产品。

本次上市,阳光乳业拟公开发行7070万股,拟募资6亿元,用于江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目、安徽基地乳制品二期建设项目、营销渠道和品牌推广项目。阳光乳业发行价格为9.46元/股,其对应的市盈率19.95倍,略低于同行业可比公司市盈率均值(36.45倍),以发行总股数推算,阳光乳业市值约为26.74亿元。

樊梦迪、王苗苗/文




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