设为首页收藏本站
财新闻 门户 要闻 查看内容

工银瑞信基金再推权益新品-财新闻

工银瑞信基金再推权益新品

拟由张宇帆担纲的工银瑞信优质发展混合型基金(A类:014666,C类:014667)于4月25日起正式发行,该基金中长期聚焦高端制造与医药、消费等五大方向,投资者可通过平安银行、交通银行、中信证券、国泰君安证券及工银瑞信基金等进行认购。

作为一只偏股混合型基金,工银优质发展混合投资比例中股票资产占基金资产的比例为60%–95%,其中投资于港股通投资标的股票占基金股票资产的比例为0%-50%,在控制风险的基础上寻找有竞争力的企业,分享企业成长的价值,追求中长期超越业绩基准的超额收益。

该基金在建仓期将采取相对谨慎同时相对灵活的建仓策略,中长期则看好五大投资方向:一是数字经济相关的产业互联网、物联网、互联网等;二是电力系统改革相关的电网、电力运营商、光伏风电、储能等;三是汽车相关的智能驾驶、新能源汽车等;四是受益于安全和自主可控的军工、半导体等;五是估值已经回到低位的医药行业、以及疫情管控放松之后回到正常增长轨道的消费相关行业。

面对2021年以来的波动震荡,投资者对稳健理财的需求陡增,而工银优质发展混合在力争超额收益的同时也极其重视回撤控制。该基金将从自上而下、中观层面、自下而上三个方向全维度进行风险控制,力图从源头抓起把回撤控制在一个可接受的水平之内,规避大的系统性风险和大幅度回撤,并在此基础上力争长期稳健的回报。

工银优质发展混合拟任基金经理张宇帆具有15年证券从业经验、6年投资管理经验,投资风格偏稳健,深耕大制造领域投资,始终把握大制造的投资主题,主要覆盖行业包括中游的工业制造,新能源汽车等,擅长把握产业发展逻辑,敏锐捕捉市场多板块机会,在实际投资中倾向于选择长期成长性较好的行业中的优质公司,以相对合理的估值买入。据wind和基金四季报数据显示,截至2021年12月31日,张宇帆代表作工银物流产业股票A近一年、三年、五年、成立以来等各个阶段的表现均大幅超越同期同类基金指数,在这五年中A股市场经历了2017年的大盘价值牛市、2018年的熊市、2019和2020年大盘成长牛市、2021年至今的小盘价值牛市,但工银物流产业股票A在各个年度、各种市场环境下业绩均跑赢同期大盘指数。

本文系企业供稿|理财有风险 投资须谨慎

(编辑:许楠楠)
关键字:



Powered by 财新闻 X3.2 © 2013-2019 Design by 财经新闻

   点击这里给我发消息

返回顶部