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A股罕见!年内最贵新股遭7.8亿弃购,近4成中签散户不要-财新闻

A股罕见!年内最贵新股遭7.8亿弃购,近4成中签散户不要

一边是数倍的超募,一边是创纪录的网上弃购比例,A股历史罕见的场面正在上演。

4月17日傍晚,发行价高达230元的科创板新股纳芯微,曝出惊人的近7.8亿大弃购,A股30年历史罕见的一幕上演。作为今年以来最高价新股,该股一开始拟募资7.5亿元,最终募资58亿元,被称为年内的“超募王”。

而近7.8亿的包销,还有约1亿元的战略投资,对于主承销商光大证券来说,也不是个小数字。

创造新历史:纳芯微新股遭近7.8亿大弃购

4月17日晚间,新股纳芯微的发行结果公告显示,本次A股IPO网上发行,投资者弃购338.15万股,弃购金额高达近7.8亿元,占本次网上发行总数872.35万股的38.76%,即将近4成的网上中签散户选择了弃购。不过网下投资者弃购股份和金额为0。

纳芯微本次IPO,发行价格为230.00元/股,发行日期为4月12日,发行数量为2526.60万,最终战略配售数量为246.0889万股,占本次发行总数量的9.74%;网下最终发行数量为1408.1611万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.75%;网上最终发行数量为872.3500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.25%。

近7.8亿元的弃购金额,刷新了此前中国移动7.56亿元的弃购纪录。从弃购比例来看,不论是网上将近40%的弃购,还是13.38%的包销总比例,也都是历史纪录。

今年上市新股六成破发,两股中一签要亏1万多元

新股不断遭弃购的背后,是今年以来新股破发常态化,今年上市的新股已有6成破发,最惨的翱捷科技最新收盘价比发行价已经跌去58%。

并且首日大破发态势不断延续,动辄一签亏上万。最新4月15日上市的安达智能(N安达),大跌23%,一股亏14.08元,该股为科创板新股,中一签500股要亏7000元。

4月以来上市的13只新股(含北交所),有7只首日破发,占比过半。其中唯捷创芯、普源精电,首日收盘一签都要亏超1万元。

光大证券一把包销占一年净利润的20%多

纳芯微本次IPO的保荐机构和主承销商是光大证券,这次的弃购由主承销商进行包销。

近7.78亿的包销,以及还有子公司光大富尊1.16亿元的战略配售,光大证券及子公司这一单得出资将近9亿元。

光大证券最新总市值590亿元,2021年营业收入167亿元,净利润34.8亿元。包销金额占比就超去年净利润的20%。

不过这次保荐费和承销费没少赚,高达2.03亿元。其中保荐费只要300万元,而承销费用高达2亿元,看来这次的承销压力不小。这笔保荐承销费,可以减缓光大的风险。

发行估值偏高,原本拟募资8亿最后募了58亿

本次纳芯微的发行价230元,为今年以来最高发行价的新股,对应的估值并不低,市值估值为232亿元。

此外,230元的发行价,对应2020年的扣非净利润摊薄后的市盈率高达574倍,对应2021年的扣非净利润摊薄后的市盈率为107倍。与同行业公司估值相比,明显偏高了,发行公告中也提示了风险。

招股材料显示,纳芯微最近几年的业绩狂飙突进,2020年净利润为5052万元,2018、2019年净利润不到1000万元甚至亏损,不过增速很快,2021年就达到2.21亿元,2022年一季度又是翻倍式增长,净利润预计7000万-1亿元,营业收入2.5亿-3.5亿元。

公司官网介绍,纳芯微电子是国内高性能高可靠性模拟及混合信号芯片设计公司。

公司自2013年成立以来,专注于围绕各个应用场景进行产品开发,由传感器信号调理ASIC芯片出发,向前后端拓展了集成式传感器芯片、隔离与接口芯片、驱动与采样芯片,形成了信号感知、系统互联与功率驱动的产品布局。

根据纳芯微拟募投项目来看,募投金额为7.5亿元。然后在230元的高价助力之下,一口气募资达到58亿元,超募了50亿元。

来源:每日经济新闻综合中国基金报、公开信息等




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