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今年首家A股上市券商来了!东莞证券IPO过会!-财新闻

今年首家A股上市券商来了!东莞证券IPO过会!

东莞证券拿到A股“入场券”,上市券商将再次扩容。

2月24日,证监会公告,东莞证券首发获得通过,成为今年首家上市的证券公司,也是A股第43家直接上市的券商。

东莞证券早在2015年就正式启动了IPO,并在证监会官网首次披露招股书,期间遭遇诸多波折,最终得以登陆资本市场。

近年来,为了提升资本实力和提高抵御风险能力,大批中小券商谋求IPO融资,目前IPO后备军中仍有万联证券、渤海证券、信达证券、首创证券等4家在排队申请,6家券商进入“辅导备案”阶段。

东莞证券IPO过会

2月24日,证监会官网公示第十八届发审委2022年第19次会议审核结果,东莞证券首发获得通过。

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公告显示,证监会发审委会议提出询问东莞证券的主要问题有三个:

一是,杨志茂犯罪是否影响东莞证券股东锦龙股份取得股权的合法性等;

二是,东莞证券本身业务涉及违约债券的投资、融出资金、质押式回购业务等减值准备计提是否谨慎、充分;

三是,自2021年12月起华联期货及其子公司不再纳入发行人合并报表范围相关问题。

可以说,此番东莞证券IPO获得通过颇为不易,前后历时7年,在这期间其他券商在上市方面后来居上者众多。 

据了解,东莞证券早在2015年6月份就获得证监会受理首次披露招股书文件,后续由于民营股东锦龙股份实控人杨志茂涉嫌犯罪的问题,导致其IPO被迫按下“中止键”,直至证监会2021年2月7日恢复对东莞证券IPO申请的审查,最终修成正果。

资料显示,东莞证券成立于1988年6月,注册资本15亿元,是东莞市属国有控股重点企业。

股权结构方面,东莞证券共有股东五名,分别为:锦龙股份、东莞金融控股集团有限公司、东莞控股、东莞金控资本投资有限公司、东莞市新世纪科教拓展有限公司,分别持股40%、20%、20%、15.4%和4.6%。

虽然股东层面有超过四成的民营成分,但东莞证券实控人为东莞市国资委,其通过东莞金融控股集团有限公司、东莞控股、东莞金控资本投资有限公司间接控制55.4%的股权。

据了解,东莞证券以经纪、资管、投行三大业务为核心,旗下分支机构达88家,营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈,“扎根东莞、迈向全国”的格局基本形成,在评级方面,东莞证券2020年和2021年均获得证监会券商分类评级A级。

锦龙股份披露,东莞证券2021未经审计财报,东莞证券营业收入27.29亿元,同比增长11.5%;净利润9.42亿元,同比增长23.62%。截至2021年末,东莞证券总资产494.83亿元。

10家中小券商排队IPO

随着市场竞争的加剧,行业集中度将不断提升,中小券商如不及时补足资本,紧跟市场发展大势,竞争能力将进一步被削弱,行业地位也将面临下降的风险,在此背景下,中小券商纷纷谋求IPO“补血”。

“证券公司的净资本实力直接影响了其业务资质和业务规模,是其抗风险、稳发展的重要基石,”一家中小券商高管对记者表示。

东莞证券在招股书中表示,IPO募资后可以补充公司资本金,扩大业务规模,优化业务结构,增强公司的市场竞争力和抗风险能力。

2019年以来,A股资本市场出现了一波券商上市的潮流,包括红塔证券、中银证券、国联证券、中金公司和财达证券均实现上市,A股上市券商(仅统计直接上市)扩容至42家,因此,东莞证券顺利上市将成为第43家上市券商。

根据2月18日证监会公示信息,截至目前,除了东莞证券,还有渤海证券、首创证券、信达证券、万联证券4家券商处于IPO候场中。根据证监会IPO基本审核流程,公司上市先后经历受理和预先披露、反馈会、预先披露更新、初审会、发审会、封卷、核准发行等。

4家IPO排队券商中,信达证券和首创证券审核状态为“预先披露更新”,渤海证券处于“已反馈”状态,而万联证券处于“中止审查”状态。

此外,据券商中国记者不完全统计,还有6家券商审核状态处于“辅导备案”阶段,包括今年1月刚披露辅导备案的财信证券,以及华宝证券、华金证券、国开证券、华龙证券、东海证券等。

值得一提的是,据券商中国记者了解,管理总部在深圳的万和证券,也计划在2022年聘请中介机构开展上市前辅导、推进IPO进度。




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